銀川通聯資本出資并購的法國SMCP集團在巴黎成功上市

近日從法國巴黎傳來好消息，銀川通聯資本出資并購的法國SMCP集團在巴黎成功上市，并創下同期行業IPO規模最大的紀錄，通聯資本的本次投資將實現收益翻倍。

收益預計超過人民幣7億

銀川作為內陸開放試驗區的核心區、“一帶一路”重要節點城市、國家向西開放的橋頭堡，銀川市提出打造“金融強市”和金融創新發展戰略。按照銀川市委、市政府的決策部署，我市利用區位優勢，抓住傳統產業升級的有利契機，拉長產業鏈，著力打造智慧紡織產業集群。

去年，銀川通聯資本出資6.75億元，聯合銀川產業基金、山東如意集團募集人民幣56億元組成并購基金，從國際私募巨頭KKR等股東手中收購了法國SMCP集團84.5%股權。經過一年的精心籌備，10月20日SMCP集團在巴黎泛歐證券交易所上市，并獲得國際投資者數倍超額認購，創下同期行業IPO最大規模記錄。股票發行定價為每股22歐元，對應的企業估值超過20億歐元，上市后共募集資金6.23億歐元，約合近50億元人民幣，本次銀川通聯資本海外并購項目投資收益預計在人民幣7億元以上。

帶動銀川現代紡織業升級

SMCP是法國知名輕奢品牌，總部設于國際時尚潮流中心法國巴黎。在國際輕奢市場整體下滑的情況下，SMCP依然以其輕奢和快時尚的獨特優勢擁有穩定的銷售業績，今年以32.8%的年復合增長率位列“德勤2017全球奢侈品公司高成長20強”第8位，2016年實現凈銷售額7.85億歐元，增長16.4%，2019年預計可突破10億歐元。

據介紹，此次SMCP收購項目成功上市，將帶動銀川現代紡織業從最初的3000萬件襯衣和300萬件西服一個項目擴展到差別化氨綸、高檔精紡呢絨面料、3D量體裁衣、服裝智能定制等七個項目，打造從一根紗到一套衣的智能產業鏈，實現產值200多億元。濱河如意科技產業城也將從傳統低附加值的紡織產業實現升級，而且產值和利稅都落地銀川，將大大增強銀川濱河新區服裝產業的研發能力和設計水平，使紡織產業向集群化、高端國際化模式發展邁出了一大步，實現銀川打造“紡織之都”“時尚之都”高端產業發展格局的目標。

走出國際化投資重要一步

銀川通聯資本是銀川市“金融強市”和金融創新發展戰略的重要組成部分，是在市委、市政府的大力推進下成立的銀川市最大的國資運營平臺，專門從事國有資本運營和投資。

據銀川通聯資本投資運營有限公司董事長張洪林介紹，在融資方面，銀川通聯資本著眼國內資本市場，通過靈活運用貸款及發行企業債等多種融資渠道和工具進行融資，目前國內融資已達到百億元級別，并不斷嘗試進行海外融資，開拓資本市場融資新渠道。

在海外投資方面，公司2015年就參與了盛大游戲在美國的私有化，并成功獲得人民幣5億多元的投資收益。2017年8月，銀川通聯資本成功發行3年期3億美元高級美元債，獲得投資者15億美元認購，認購倍數達到5倍之多，這也是寧夏企業首次發行境外債券。目前該美元債在香港聯交所上市后走勢良好，收益率不斷攀升，并將于10月底在迪拜納斯達克交易所上市。

這次參與法國SMCP集團并購項目成功上市，不僅是銀川通聯資本“融投結合”模式支持產業本土產業的成功案例，也是銀川通聯資本由國內投資走向國際化投資重要一步。下個月，公司還將遠赴北美地區投資新的海外項目。(記者 李鯤鵬)